Menu
Vysvětlujete klientům, jak důležité je mít stanovený investiční horizont? Vysvětlujete, že s delším horizontem výrazně klesá pravděpodobnost ztráty?
Pak je kalkulačka právě pro Vás.
Kalkulačka je zaměřená na historické výnosy a pomáhá ukázat histogramy a pravděpodobnosti dosažení výnosů dle nastaveného portfolia.
Jste poradce nebo bankéř? Ukažte klientovi přímo na obchodní schůzce, jaká je pravděpodobnost dosažení výnosu, zisku nebo i ztráty. Vizualizujte na grafech výnosy a ztráty na různých investičních horizontech a nastavte společně reálná očekávání.
Jste lektor, kouč nebo trenér? Doplňte vaše tréninky o praktické ukázky na reálných historických datech. Vysvětlete, jak investiční horizont a složení portfolia ovlivňuje pravděpodobnost dosaženého výnosu nebo ztráty.
Jste manažer poradců nebo bankéřů? Ukažte vašemu týmu, jak prodávat investice díky praktickým příkladům na reálných datech. Pomozte svému týmu správně nastavovat horizonty, cíle pro investice, ale zejména nastavit správně očekávání klientů i poradců.
Jaká je pravděpodobnost dosažení zisku nebo ztráty na zvoleném investičním horizontu? Jak to vypadá na delších horizontech a jak se snižuje riziko?
Otestujte různé varianty investic a investičních horizontů na reálných datech od roku 1920 až do roku 2020. Všechny kalkulace jsou na reálných datech!
Můžete simulovat jaká je pravděpodobnost zisku/ztráty zvoleného portfolia pro jednorázovou investici na různých horizontech.
Investujete s klienty spíše v pravidelných investicích, kombinujete pravidelnou a jednorázovou? Vše lze v kalkulačce nasimulovat a spočítat.
Zjistěte zhodnocení investice na zvoleném investičním horizontu a pravděpodobnost dosažení. Lze ověřit i s jakou pravděpodobností dosáhnete požadovaného procentuálního výnosu nebo hranice zisku.
Jaké výnosy historicky trhy dosahovaly na 1, 3, 5, 10, 20, 30 letech? Jaké byly anualizované výnosy v nominálním vyjádření a jaké v reálném?
Veškeré data, statistiky, grafy si můžete modelovat a upravovat dle vlastního nastavení portfolia. Vybírat lze z akcií, dluhopisů a peněžního trhu.
Přepněte si měnu pokud investujete s klienty nejen v Kč, ale i v EUR nebo dolarech. Kalkulačka je připravena i na změnu měny, na výběr máte CZK, USD, EUR, výsledky se zobrazí ve zvolené měně.
Na kurzech KFP věnujeme velkou pozornost správnému zjištění a nastavení cílů klienta, které jsou nezbytné pro korektní určení investičního horizontu a potažmo i strukturu portfolia. Délka investičního horizontu a struktura portfolia významně ovlivňuje pravděpodobnost dosažení zisku nebo ztráty na různém období a tím i odlišuje spekulaci od investice. Na kurzech jsme vždy řešili spoustu otázek právě na doporučenou délku investičního horizontu, na pravděpodobnost dosaženého výnosu v různém období, jaké očekávání je možné prezentovat klientům a tak dále.
Na základě dotazů a tisíců proškolených finančních profesionálů jsem sestavil kalkulačku "Pravděpodobnost historických výnosů", která odpovídá na velkou část otázek kolem výnosů/ztráty, investičních horizontů a nastavení očekávání klientů i poradců. Nyní můžete modelovat a simulovat na historických tržních datech.
Občas pošleme odborný článek nebo praktický tip, novou kalkulačku, video trénink a další věci, na kterých pracujeme. Zadáním emailu předpokládáme, že souhlasíte se zasíláním.