Menu
1. Návod jak využít marketing kolem DIPu ke komplexnímu finančnímu plánování
2. Jasnou a ověřenou metodiku pro zjištění dat o klientovi
3. Dovednost plán správně propočítat a rozumět všem souvislostem
4. Schopnost řešení srozumitelně odprezentovat a prodat klientovi
5. Návod pro dlouhodobou spolupráci s klientem
Součástí kurzu jsou záznamy všech webinářů, audio verze webináře, prezentace v PDF, podklady, taháky, speciální kalkulačky (viz bonusy), aktualizovaný „software“ finančního plánu včetně video návodu, kompletní inovovaný video trénink „Plán v tužce“ s taháky na schůzku a s podklady. Vše je dostupné online v členské sekci, která je uzavřená pro členy. Celý kurz probíhá online a není nutné nikam cestovat, ztrácet čas a peníze.
Jednoduchá, fungující a tisíci klienty prověřená metodika, jak zaujmout klienty. Seznámíte se s principy fungování poradenských softwarů, s jejich provázaností a co se uvnitř aplikací a vzorců děje.
Návod, jak prezentovat komplexní finanční plán krok za krokem. Jednoduchým, srozumitelným a obchodně prověřeným způsobem, který přináší výsledky a spokojené klienty.
Nejen teorie finančního plánu, ale i praxe a také konkrétní nástroje pro realizaci finančního plánu. Součástí jsou kalkulačky a také nově vytvořený "software" pro finanční plánování. Máte tak komplexní řešení pro finanční plánování - metodiky, proces, nástroje, trénink.
Detailní postup a návod, jak vést první schůzku, vše vysvětleno krok za krokem. Prověřené obchodní argumenty a reakce na námitky. Návod, jak zpracovat a připravit srozumitelný, efektivní a standardizovaný finanční plán pro klienta.
Náš první online kurz, ve kterém budeme i hodně trénovat. Rozdělíme vás do malých skupinek a vzájemně si nabyté informace vyzkoušíte a získáte zpětnou vazbu od kolegů. Celý kurz budete řešit vzorový příklad (svůj plán nebo plán vašeho reálného klienta).
Kompletní inovovaný videokurz "Plán v tužce". Náš návod, který krok za krokem ukáže, jak s klientem komunikovat. V celé akademii z tohoto kurzu vycházíme a jde o základní metodiku, která je ověřená a funkční. V akademii daleko více rozpracujeme a budeme také trénovat prakticky.
Uvidíme se vždy v úterý od 10:00 do 13:00. Začínáme 7.11.2023 a končíme 19.12.2023. Konzultace k jednotlivým plánům realizujeme začátkem ledna 2024. Uvidíme se spolu online 7x na 3 hodiny + na individuálních konzultacích.
Připravili jsme nový "software" Zjednodušený finanční plán v excelu. Naučíme vás, jak jej používat a využívat v praxi u klientů. Součástí je i video návod. Navazuje na logiku videokurzu "Plán v tužce". Získáte konkrétní jednoduchý nástroj, který můžete ve své poradenské praxi využívat.
Na 12 měsíců dostanete přístup k investičním kalkulačkám KFP. Dostanete kalkulačku pojistných částek. Všechny kalkulačky navazují na Akademii a logiku "Plánu v tužce". Jsou využitelné v praxi přímo u klientů a naučíme Vás, jak s nimi pracovat při přípravě plánu nebo přímo na jednání. Pokud už kalkulačky máte, prodloužíme vám předplatné.
Kurz jsme chtěli udělat maximálně prakticky, takže poprvé rozdělujeme online setkání na 2 částí: teoretickou a praktickou. Dvě hodiny se budeme věnovat teorii a vše si vysvětlíme. Pak budeme hodinu trénovat, online, společně v malých skupinkách. Vše si vyzkoušíte s kolegy z kurzu a celý kurz budete řešit i vzorového klienta.
Jednotlivé částí nejsou vytržené z kontextu. Celá Akademie je postavena na reálném případu z praxe. Praxe navazuje na teorii. Vše jsou věci, které roky využíváme u klientů. Víme, že fungují. Tréninky pomáhají vstřebat nové dovednosti a rovnou vyzkoušet software, kalkulačky a jednotlivé kroky v praxi.
Unikátní tréninkový video kurz Plán v tužce jsme kompletně přetočili, upravili a doplnili. Kromě kurzu jsou součástí i taháky na první a druhou schůzku, konkrétní obchodní tipy a jasný postup, jak informace zjistit, zpracovat a následně prezentovat klientovi.
Kalkulačky KFP (Historie investic, Pravděpodobnost výnosů, Finanční matematika) umožňují realizovat všechny potřebné výpočty pro investiční část finančního plánu a také pomáhqjí při prezentaci investic klientovi. Jednoduše tak vysvětlíte očekávané výnosy, průběh investic a chování investic v čase. Tento nepostradatelný pomocník Vám pomůže při vysvětlování investic. (Pokud již kalkulačky máte, prodloužíme vám platnost o 12 měsíců.)
Kalkulačka pojistných částek, která vychází z metodiky KFP, vám pomůže navrhnout smysluplné pojistné částky pro hlavní rizika.
Připravili jsme aktualizovaný "Zjednodušený finanční plán" v excelu. Koresponduje s logikou "Plánu v tužce" a je zaměřen na důležité věci, bez zbytečností a složitého vyplňování nepodstatných informací. Doplnili jsme také videonávod, jak s plánem pracovat, ke kterému se můžete průběžně vracet.
Spoluzakladatel KFP trénink a KFP online, zkušený lektor a propagátor finančního plánování a finanční nezávislosti. Metodiku plánu v tužce používá řadu let a zpracoval tisíce plánů v rámci vlastní poradenské praxe, spolupráce s Fichtner a. s., ale i v rámci školení a individuálních koučinků finančních poradců a privátních bankéřů
Dříve šéf analytik Fichtner a. s., lektor KFP a spoluzakladatel KFP online, autor kalkulaček, nástrojů pro poradce, stovek odborných článků a 7 knih o finančním plánování a investicích. Sestavil několik softwarových řešení na finanční plánování a investice. Má zkušenosti jak s analytickou částí finančních plánů, tak také se zpracováním konkrétních řešení.
ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ
Vyzkoušejte naši kvalitu bez rizika. V případě, že nebudete po prvních dvou webinářích spokojeni a nebudete chtít v tréninku dále pokračovat, vrátíme Vám 100 % zaplacené ceny. Garance platí do 15. 11. 2023 do půlnoci.
Ano, vždy bude i záznam webináře, pokud Vám tedy některý z termínů nesedí, můžete se na záznam a všechny podklady podívat ve studentské sekci, do které budete mít přístup.
Kurz není vhodný pro poradce s titulem EFA a EFP. Pro poradce s titulem PFP nebo se na něj připravující je kurz vhodný. Je také vhodný pro poradce, kteří chtějí začít s investicemi a finančním plánováním nebo už investice a plány dělají, ale chtějí se zdokonalovat a dále rozvíjet. Jako výborný pomocník je kurz i pro manažery, kteří chtějí rozvíjet a vzdělávat své týmy. Kurz manažerům pomůže připravit vlastní adaptační plány. Skvělé se hodí také metodikům, trenérům, školitelům.
Ano, po absolvování celého kurzu obdržíte certifikát KFP. Kurz je také vhodný jako příprava pro certifikaci PFP.
Občas pošleme odborný článek nebo praktický tip, novou kalkulačku, video trénink a další věci, na kterých pracujeme. Zadáním emailu předpokládáme, že souhlasíte se zasíláním.