Jak si vybírat klienty a jak pozvat klienty z vašeho kmene na první schůzku.
Na úvod krátké představení celého kurzu a hlavních principů. Pak začínáme tématem, kde a jak oslovit klienty k finančnímu plánu. Ukážeme si různé varianty a scénáře dle různých životních situací. V rámci diskuze si nasdílíte i své zkušenosti a tipy.

Jak vést první obchodní schůzku tak, aby vám klient řekl za 45 minut všechny důvěrné informace a ještě se u toho cítil velmi příjemně a vnímal vás jako profesionála převyšujícího konkurenci.
Krok za krokem protrénujeme první obchodní schůzku s klientem. Řekneme si, jak schůzku stručně a efektivně zahájit, jak zjistit hodnoty klienta, jak zajistit cíle klienta, jak zjistit zdroje klienta. Řekneme si, jak na závěr ověřit volné cash flow, které je základem pro úspěšné zpracování plánu a které kroky domluvit před termínem druhé schůzky.

Jak připravit finanční plán, který bude fungovat v různých scénářích vývoje ekonomiky a i v různých životních situacích klienta.
Další setkání bude zaměřeno na to, jak zjištěné informace analyzovat a zpracovat plán. Pomůžou nám kalkulačky KFP a kalkulačka pojištění, se kterými budeme řešit konkrétní situace. Naučíme vás s nimi pracovat, probereme i nastavení pojistných částek, projdeme metodiky pro plánování cílů, renty a zajištění. Připravíme společně konkrétní řešení.

Strategická alokace je 92 % úspěchu investice a zajištění rizik je nutnou podmínkou, aby plán fungoval v různých scénářích – proto správnému nastavení poměru akcií, dluhopisů, hotovosti a správnému nastavení pojistných částek věnujeme celou kapitolu.
Probereme strategickou alokaci a jak k ní v rámci plánu přistupovat. Zohledníme jednotlivé cíle klienta. Podíváme se na rozložení investice v čase. Provedeme revizi stávajících produktů včetně nastavení pojistných částek. Budeme se věnovat konečné i nekonečné rentě. Upozorníme na klíčové věci a jak se neutopit v detailech.

Představíme nový software KFP pro tvorbu finančního plánu, který budete mít po dobu kurzu ZDARMA k dispozici. Pokud vám bude vyhovovat, máte možnost jej po skončení kurzu pořídit za zvýhodněnou cenu.
Jde o chytrou, srozumitelnou a ve výsledku jednoduchou kalkulačku, která Vám umožní zpracovat finanční plán dle metodiky Plánu v tužce. Vyplnění nezabere desítky hodin a hlavní myšlenky pro prezentaci klientovi máte na jedné straně A4. Budete vědět, jak a proč čísla a propočty vznikají a co je důležité.

Budeme trénovat, jak prezentovat klientům výstup z finančního plánu stručně, jednoduše a obchodně prověřeným postupem, který klienty motivuje k uzavření obchodů.
Opět navážeme na video kurz „Plán v tužce“ a vše detailně rozebereme. Ukážeme si klíčové momenty prezentace plánu a zdůrazníme prověřené obchodní formulace. Ukážeme, jak propojit DIP s doporučenou strategickou alokací. Významnou součástí dne bude vaše procvičování a zkoušení si prezentace plánu ve skupinkách.

Ukážeme si, jak pracovat s finančním plánem v čase, jak vést výroční schůzku, která směřuje k dalším obchodům a doporučením.
Zpracování úvodního plánu je jen začátek spolupráce s klientem. S plánem je nutné pracovat i dále v průběhu života klienta, reagovat na změny, nové skutečnosti, vývoj na trhu, nové produkty. Ukážeme vám, jak s plánem doporučujeme pracovat, aby byl stále aktuální.

Individuální konzultace pouze pro vás na téma, které je pro vás prioritou
Chcete konzultovat váš osobní finanční plán, vyšperkovat obchodní přípravu na prezentaci plánu pro vašeho VIP klienta nebo třeba pomoci s metodikou, se kterou si nevíte rady.

Během ledna se individuálně uslyšíme v dohodnutém termínu – pouze pro vás.
Probereme váš zpracovaný plán (zaslaný předem), ať už osobní nebo konkrétního klienta. K vypracovanému řešení vám dáme zpětnou vazbu. Pomůžeme plán dořešit, konkretizovat a doladit obchodní prezentaci.

Závěrečná (dobrovolná) certifikace, kde si můžete vyzkoušet samostatné zpracování finančního plánu a zároveň porovnat vaše řešení s řešením ostatních poradců a s „vzorovým“ řešením KFP.
První částí certifikace je složení testu (minimálně 75 % správných odpovědí). Druhou částí je zpracování případové studie finančního plánu. Poslední částí je oponentura minimálně 3 případových studií kolegů.

Pro úspěšné absolventy máme připraven certifikát KFP:-) a osobní setkání s Petrem Syrovým a Petrem Pavláskem  zakončené „maturitním“ večírkem.