WEBINÁŘ ZDARMA
Váš klientský kmen není jen databáze
Máte klienty, kteří u vás mají hypotéku, pojistku nebo investici? Ukážeme vám, jak je oslovit a jak z nich udělat klienty s finančním plánem.
Kdy: úterý 8. 9. 2026 od 9:00
Lektoři: Petr Pavlásek a Petr Syrový
Cena: ZDARMA
Co se na webináři dozvíte
Nejlepší klient, kterého letos získáte, už je ve vašem kmeni.
Má u vás hypotéku, pojistku nebo někde investuje.
A čeká, až se ho někdo zeptá na zbytek.
Budete to vy nebo někdo jiný?
- Klient s hypotékou: jak klientovi ukázat možnost „splatit hypotéku rychleji“.
- Klient, kterému jste ušetřili na pojistce auta nebo majetku: jak z úspory udělat vstup do zbytku jeho financí. Ušetřit umí každý, vydělat jen někdo.
- Klient, který „už investuje“: jak zjistit cíle a horizont, aniž byste mu museli bourat portfolio.
- Jak oslovit klienta z kmene: konkrétní věty do telefonu i do e-mailu, které fungují nám.
- Jak vést první schůzku, aby vám klient za 45 minut řekl všechna potřebná data a ještě se u toho cítil dobře.
- Co s daty dál — jak z nich vznikne finanční plán a v čem si ho zpracujete.
Lektoři
Mgr. Petr Syrový, EFA, EFP
Hlavní lektor KFP trénink a spoluzakladatel KFP online. Autor mnoha kalkulaček, nástrojů pro poradce, stovek odborných článků a několika knih o finančním plánování a investicích. Petr dlouhou dobu působil také jako šéf analytického týmu Fichtner, a.s. Jeho školeními prošlo tisíce finančních poradců a bankéřů. Petr umí i složité věci vysvětlit velmi jednoduše.
Ing. Petr Pavlásek, EFA, EFP
Spoluzakladatel KFP trénink a KFP online. Zkušený lektor a propagátor finančního plánování a finanční nezávislosti. Na trhu působí řadu let a podílel se na vzdělávání více než 20 000 finančních specialistů. Petr má obrovské zkušenosti a nadhled v poradenském byznysu. Stále působí i jako finanční poradce s AUM více než 5 mld. CZK.
Ještě váháte?
Za účast na webináři nic neplatíte a navíc získáte záznam z webináře a podklady. Proto pokud nestíháte online vysílání – nevadí.
Využijte možnost zeptat se absolventů na vše, co vás o přípravném kurzu zajímá. Nejvíce zjistíte od svých kolegů z praxe.
Spouštíme další Akademii finančního plánování a a na webináři bude možnost vstoupit do akademie za nejnižší možnou cenu.