WEBINÁŘ ZDARMA
Kolik akcií a kolik dluhopisů? Přestaňte to hádat.
Strategická alokace rozhoduje o výsledku klienta víc než výběr konkrétního fondu. Ukážeme vám metodiku, podle které ji nastavíte, obhájíte před klientem a udržíte i ve chvíli, kdy trhy padají.
Kdy: úterý 15. 9. 2026 od 9:00
Lektoři: Petr Pavlásek a Petr Syrový
Cena: ZDARMA
Co se na webináři dozvíte
Většina rozhovorů o investici se točí kolem toho, který fond je lepší.
Přitom o výsledku klienta rozhoduje poměr mezi akciemi, dluhopisy a hotovostí. A hlavně rozhodne to, jestli klient vydrží zainvestovaný i ve chvíli, kdy trhy padají.
Přijďte na webinář a dostanete metodiku strategické alokace, tedy hotový postup, se kterým můžete pracovat u klientů.
- Proč je strategická alokace důležitá: proč o výnosu klienta rozhoduje víc než výběr konkrétního fondu, a co s tím udělá jedna panická reakce v poklesu.
- Co v metodice najdete: postup, tabulky a podklady pro schůzku s klientem.
- Komu je metodika určena: pro koho dává smysl a kdy ji naopak nepotřebujete.
- Jak s metodikou pracovat: krok za krokem od cíle a horizontu klienta ke konkrétnímu poměru akcií, dluhopisů a hotovosti.
- Kdy ji používat: u nové investice, při revizi stávajícího portfolia i ve chvíli, kdy klient volá, že „to chce všechno prodat“.
- Tahák se shrnutím metodiky: celá metodika na pár stránkách, kterou dostanete jako podklad k webináři.
Lektoři
Mgr. Petr Syrový, EFA, EFP
Hlavní lektor KFP trénink a spoluzakladatel KFP online. Autor mnoha kalkulaček, nástrojů pro poradce, stovek odborných článků a několika knih o finančním plánování a investicích. Petr dlouhou dobu působil také jako šéf analytického týmu Fichtner, a.s. Jeho školeními prošlo tisíce finančních poradců a bankéřů. Petr umí i složité věci vysvětlit velmi jednoduše.
Ing. Petr Pavlásek, EFA, EFP
Spoluzakladatel KFP trénink a KFP online. Zkušený lektor a propagátor finančního plánování a finanční nezávislosti. Na trhu působí řadu let a podílel se na vzdělávání více než 20 000 finančních specialistů. Petr má obrovské zkušenosti a nadhled v poradenském byznysu. Stále působí i jako finanční poradce s AUM více než 5 mld. CZK.
Ještě váháte?
Za účast na webináři nic neplatíte a navíc získáte záznam, prezentaci a tahák se shrnutím metodiky. Pokud nestíháte online vysílání — nevadí.
Zeptejte se živě na cokoli kolem alokace portfolia — jak ji nastavit, jak ji obhájit před klientem a co s ní dělat v poklesu. Nejvíce zjistíte od kolegů z praxe.
Spouštíme další Akademii finančního plánování a na webináři bude možnost vstoupit do akademie za nejnižší možnou cenu.