3 konkrétní případy, jak vám AI pomůže ve finančním plánování. Záznam webináře a prezentace ke stažení.
Webinář s Markem Macurou ukázal tři konkrétní způsoby, jak může umělá inteligence zjednodušit každodenní práci finančního profesionála. Nešlo o obecné úvahy o AI, ale o praktické ukázky nástrojů a postupů, které lze začít využívat téměř okamžitě.
V první části jsme se věnovali tomu, jak efektivně pracovat s poznámkami ze schůzek. Zazněly různé možnosti pořizování záznamů z osobních jednání, online meetingů i offline hovorů. Ukázali jsme si konkrétní aplikace, které umí schůzky nahrávat, přepisovat a převádět do přehledných poznámek nebo úkolů. Řeč byla také o hardwarovém zařízení Plaud a o tom, v jakých situacích může být praktickým pomocníkem.
Druhá část byla zaměřena na využití AI při analýze různých investičních nástrojů a práci s PDF dokumenty. Právě tato oblast dokáže poradcům ušetřit velké množství času. Umělá inteligence umí rychle projít rozsáhlé materiály, vytáhnout podstatné informace, porovnat jednotlivé parametry a připravit detailní, racionální výstup podložený fakty. Díky tomu je možné lépe a rychleji připravit podklady pro klienta, aniž by bylo nutné trávit hodiny manuální analýzou.
Třetí část patřila nástroji Notebook LM.
Ukázali jsme si, že jeho využití je mnohem širší, než se může na první pohled zdát. Může sloužit jako pomocník při tvorbě obsahu pro sociální sítě, při přípravě vlastních podcastů třeba do auta nebo při studiu tématu, ve kterém se chcete rychleji zorientovat. Zároveň může nabídnout nový úhel pohledu na váš web, marketing, komunikaci i služby, které nabízíte klientům.
Celý webinář tak byl rozdělen do tří praktických bloků, které spojovalo jedno hlavní téma: jak využít AI smysluplně, konkrétně a tak, aby skutečně šetřila čas a přinášela vyšší hodnotu ve vaší práci.
Na závěr jsme také představili start Akademie finančního plánování.
Do zítřejšího dne je možné získat slevu 7 000 Kč bet DPH při zadání kódu webinar1.
Tým KFP