WEBINÁŘ ZDARMA
5 tipů, jak prodat finanční plánování vašim klientům
Na webináři ukážeme 5 konkrétních způsobů, jak finanční plánování lépe představit a komunikovat klientům. Většinu postupů si ukážeme prakticky s využitím AI tak, abyste si stejné materiály dokázali vytvořit pro vlastní praxi.
Kdy: úterý 22. 9. 2026 od 9:00
Lektoři: Marek Macura, Petr Pavlásek a Petr Syrový
Cena: ZDARMA
Co se na webináři dozvíte
Finanční plánování může být skvělý produkt. Klient ale musí rychle pochopit, proč ho potřebuje a jakou hodnotu mu přinese.
Co se dozvíte
Jak analyzovat konkurenci a zjistit, jak finanční plánování komunikují ostatní poradci a firmy.
Jak vytvořit krátké a úderné sdělení, které klientovi jednoduše vysvětlí hodnotu finančního plánu.
Jak finanční plánování představit jako produkt a připravit základní argumentaci pro klienty.
Co dát na web a sociální sítě a jak si vytvořit jednoduchý komunikační koncept.
Jak s AI vytvářet obsah – texty, příspěvky, koncepty, obrázky a další materiály pro komunikaci s klienty.
Vše si ukážeme na konkrétních příkladech. Cílem je, abyste si z webináře odnesli postupy a podklady, které můžete okamžitě použít ve své praxi.
Bonus: AI Skill pro finanční poradce
Účastníci získají připravený AI Skill, který vás pomocí několika otázek provede vytvořením základních tezí pro komunikaci vašeho finančního plánování.
Výstup pak můžete použít jako základ pro web, sociální sítě, e-maily nebo další marketingovou komunikaci.
Lektoři
Mgr. Petr Syrový, EFA, EFP
Hlavní lektor KFP trénink a spoluzakladatel KFP online. Autor mnoha kalkulaček, nástrojů pro poradce, stovek odborných článků a několika knih o finančním plánování a investicích. Petr dlouhou dobu působil také jako šéf analytického týmu Fichtner, a.s. Jeho školeními prošlo tisíce finančních poradců a bankéřů. Petr umí i složité věci vysvětlit velmi jednoduše.
Ing. Petr Pavlásek, EFA, EFP
Spoluzakladatel KFP trénink a KFP online. Zkušený lektor a propagátor finančního plánování a finanční nezávislosti. Na trhu působí řadu let a podílel se na vzdělávání více než 20 000 finančních specialistů. Petr má obrovské zkušenosti a nadhled v poradenském byznysu. Stále působí i jako finanční poradce s AUM více než 5 mld. CZK.
Ještě váháte?
Za účast na webináři nic neplatíte a navíc získáte záznam, prezentaci a tahák se shrnutím metodiky. Pokud nestíháte online vysílání — nevadí.
Zeptejte se živě na cokoli kolem alokace portfolia — jak ji nastavit, jak ji obhájit před klientem a co s ní dělat v poklesu. Nejvíce zjistíte od kolegů z praxe.
Spouštíme další Akademii finančního plánování a na webináři bude možnost vstoupit do akademie za nejnižší možnou cenu.