PRAVDĚPODOBNOST HISTORICKÝCH VÝNOSŮ

Vysvětlujete klientům, jak důležité je mít stanovený investiční horizont? Vysvětlujete, že s delším horizontem výrazně klesá pravděpodobnost ztráty? 

Pak je kalkulačka právě pro Vás. 

Kalkulačka je zaměřená na historické výnosy a pomáhá ukázat histogramy a pravděpodobnosti dosažení výnosů dle nastaveného portfolia.

Pro koho je kalkulačka vhodná?

Poradci a bankéři

Jste poradce nebo bankéř? Ukažte klientovi přímo na obchodní schůzce, jaká je pravděpodobnost dosažení výnosu, zisku nebo i ztráty. Vizualizujte na grafech výnosy a ztráty na různých investičních horizontech a nastavte společně reálná očekávání.

Lektoři

Jste lektor, kouč nebo trenér? Doplňte vaše tréninky o praktické ukázky na reálných historických datech. Vysvětlete, jak investiční horizont a složení portfolia ovlivňuje pravděpodobnost dosaženého výnosu nebo ztráty.

Manažeři

Jste manažer poradců nebo bankéřů? Ukažte vašemu týmu, jak prodávat investice díky praktickým příkladům na reálných datech. Pomozte svému týmu správně nastavovat horizonty, cíle pro investice, ale zejména nastavit správně očekávání klientů i poradců.

Co kalkulačka umí?

Pravděpodobnost dosažení zisku/ztráty

Jaká je pravděpodobnost dosažení zisku nebo ztráty na zvoleném investičním horizontu? Jak to vypadá na delších horizontech a jak se snižuje riziko?

Historická data za 100 let

Otestujte různé varianty investic a investičních horizontů na reálných datech od roku 1920 až do roku 2020. Všechny kalkulace jsou na reálných datech!

Simulace jednorázových investic

Můžete simulovat jaká je pravděpodobnost zisku/ztráty zvoleného portfolia pro jednorázovou investici na různých horizontech.

Simulace pravidelných investic

Investujete s klienty spíše v pravidelných investicích, kombinujete pravidelnou a jednorázovou? Vše lze v kalkulačce nasimulovat a spočítat.

Výpočet výnosu p.a.

Zjistěte zhodnocení investice na zvoleném investičním horizontu a pravděpodobnost dosažení. Lze ověřit i s jakou pravděpodobností dosáhnete požadovaného procentuálního výnosu nebo hranice zisku.

Reálné vs. nominální výnosy

Jaké výnosy historicky trhy dosahovaly na 1, 3, 5, 10, 20, 30 letech? Jaké byly anualizované výnosy v nominálním vyjádření a jaké v reálném?

(Re)alokace portfolia

Veškeré data, statistiky, grafy si můžete modelovat a upravovat dle vlastního nastavení portfolia. Vybírat lze z akcií, dluhopisů a peněžního trhu.

Tři měnové páry

Přepněte si měnu pokud investujete s klienty nejen v Kč, ale i v EUR nebo dolarech. Kalkulačka je připravena i na změnu měny, na výběr máte CZK, USD, EUR, výsledky se zobrazí ve zvolené měně.

Ukázka funkcí

0
let investiční historie
0
hlavní sektorové indexy
0
investičních grafů
0
měnové páry
0
let vývoje a zlepšování kalkulačky

Pár slov autora

blank

Mgr. Petr Syrový, €FP

Na kurzech KFP věnujeme velkou pozornost správnému zjištění a nastavení cílů klienta, které jsou nezbytné pro korektní určení investičního horizontu a potažmo i strukturu portfolia. Délka investičního horizontu a struktura portfolia významně ovlivňuje pravděpodobnost dosažení zisku nebo ztráty na různém období a tím i odlišuje spekulaci od investice. Na kurzech jsme vždy řešili spoustu otázek právě na doporučenou délku investičního horizontu, na pravděpodobnost dosaženého výnosu v různém období, jaké očekávání je možné prezentovat klientům a tak dále.
Na základě dotazů a tisíců proškolených finančních profesionálů jsem sestavil kalkulačku "Pravděpodobnost historických výnosů", která odpovídá na velkou část otázek kolem výnosů/ztráty, investičních horizontů a nastavení očekávání klientů i poradců. Nyní můžete modelovat a simulovat na historických tržních datech.

Jaká je pravděpodobnost dosažení zisku při investici na 3, 5, 10, 20, 30 let? 
Jaká je pravděpodobnost, že nastavené portfolio na 15 letech prodělá? 
Jaká je pravděpodobnost dosažení klientem očekávaného zisku?

Odpovědi najdete v kalkulačce "Pravděpodobnosti historických výnosů"

Neocenitelný pomocník za cenu dobrého oběda 😉

Pracujeme na tom!

Pilně na tom makáme!
Nechte nám na sebe email a dáme vědět ihned, jak to vypustíme do světa!