Práce mnoha finančních poradců je často nekončící kolotoč: akvizice – schůzka s klientem – analýza potřeb – příprava finančního plánu – prezentace řešení – podpisy smluvní dokumentace – servisní schůzky –žádost
Prvotní motivace ke studiu EFA je často zvýšení odbornosti a provizních příjmů. V průběhu studia ale někteří účastníci zjistí, že to není to hlavní. To hlavní je, že některým lidem studium EFA doslova „změní život“. V dnešním článku se s Vámi chci podělit o příběhy tří poradců, u kterých byla změna opravdu velká.
Před více než 20 lety jsem se nechal zlákat provizí 6 % (300.000 Kč) k prodeji korporátního dluhopisu svému bonitnímu klientovi.Provizi jsem nikdy nedostal a klient ze svých investovaných 5
Jste velmi zkušený EFA poradce, který působí v MLM, poolové či jiné finanční instituci, děláte provizní poradenství a již nějakou dobu přemýšlíte, zda by nebylo lepší přejít na placené poradenství?Máme pro
Včera mi jeden z letošních účastníků kurzu EFA říkal pěkný vtip. Baví se dva kamarádi v roce 2050 u piva a jeden z nich povídá: „Franto, vzpomínáš na rok 2020, to byl ale
Akcie jsou teď drahé, nemáme raději počkat? A tak mnoho lidí čeká a čeká a čeká a nakonec neinvestuje vůbec. Je ale lepší koupit i za vysoké ceny než nekoupit
Chci se s Vámi podělit o velkou radost. Loni jsem psal tři články (odkazy najdete přiložené pod článkem dole) o tom, jak jsme pořádali u nás doma „Finanční víkend“ pro naše
Jednou týdně pošleme odborný článek nebo praktický tip, novou kalkulačku, videotrénink a další věci, na kterých pracujeme. Zadáním emailu předpokládáme, že souhlasíte se zasíláním.