Investiční akademie online

Náš historicky nejlepší kurz „Hard skills“ jsme připravili v online inovované podobě. Kurzem prošlo za 15 let tisíce spokojených poradců a bankéřů. Obsah ladíme několik let a jde o hlavní kurz KFP. Díky online verzi můžeme aktualizovaný kurz nabídnout za výrazně nižší cenu, včetně záznamu a dalších podkladů.

Součástí kurzu jsou záznamy všech webinářů, mp3 pro poslech v autě, prezentace v PDF, podklady, taháky, speciální kalkulačky (viz bonusy), skripta.

Finanční plánování

14.5.2020 14:00-17:00
Naše tipy, jak prodávat investice díky finanční nezávislosti. Praktická ukázka a rozbor osvědčeného obchodního rozhovoru. Typické chyby ve finančním plánu. Pomůžeme Vám sestavit jednoduchý plán k Vaší vlastní rentě!

Finanční matematika

21.5.2020 14:00-17:00
Ukážeme Vám tři vzorečky, se kterými vyřešíte 95 % poradenských situací. Představíme Vám vzorové příklady, které Vám pomohou řešit typické námitky klientů. Vybavíme Vás taháky, které Vám pomohou tyto námitky řešit přímo na schůzkách.

Makroekonomie

28.5.2020 14:00-17:00
Ukážeme Vám, jak motivovat konzervativní klienty k investování. Jaká doporučujeme pravidla pro měnovou diverzifikaci a hedging. Makroekonomické vazby, které patří k základní výbavě finančního poradce

Cenné papíry

4.6.2020 14:00-17:00
Jaké jsou hlavní výhody, rizika a omezení základních druhů cenných papírů. Srovnání základních druhů cenných papírů podle ukazatelů rizikovosti/volatility a dalších parametrů. Všechny finanční produkty obsahují nějakou kombinaci základních cenných papírů.

OPF, ETF, poplatky, náklady

11.6.2020 14:00-17:00
Srovnání druhů fondů, vztah mezi investiční společností a fondy. Poplatky, náklady, benchmarky, statut, KIID, Factsheety fondů. Principy konstrukce ETF, výhody a rizika ve srovnání s OPF, trendy vývoje a budoucnost OPF a ETF v investičním světě.

Jak správně investovat do akcií

18.6.2020 14:00-17:00
Příklady z naší praxe: dobrá a chybná diverzifikace, jak neudělat osudovou chybu. Strategická alokace = 94 % úspěchu. Jak používat taktickou alokaci a na co se soustředit při sestavování portfolia klientů. Řízení emocí klientů, jako klíč k úspěšnému překonání propadů na trzích.

Metodiky, jak vybírat OPF/ETF

25.6.2020 14:00-17:00
Koeficienty Alfa, Beta, ukazatele TER a syntetický TER. Jak se orientovat ve Factsheetech fondů. Metodika výběru fondů a ETF do portfolia pro klienty a konkrétní příklady a doporučení KFP.

Jednorázové a pravidelné inv., měny

2.7.2020 14:00-17:00
Časování investic versus dollar cost averaging – srovnání výsledků v různých obdobích. Jak pracovat s kalkulačkami (Investiční kalkulačka KFP a Historická pravděpodobnost výnosů) na obchodní schůzce. Měnová diverzifikace z pohledu domácí měny residenta ČR.

Deriváty

9.7.2020 14:00-17:00
Základní typy derivátů, k čemu se používají a proč by jim měl poradce rozumět. V čem jsou „pasti“ různě konstruovaných finančních certifikátů a jak klientům vysvětlit nebezpečí těchto nástrojů. Forexové roboty aneb zaděláváte si na finanční trampoty.

Penze, DPS, důchod, renta

16.7.2020 14:00-17:00
O kolik budete mít vyšší důchod díky správné komunikaci s ČSSZ – případová studie na Vašich datech. Jak počítat konečnou a nekonečnou rentu – pravděpodobné scénáře. Sirotčí, vdovské, vdovecké a invalidní důchody.

Alternativní investice

23.7..2020 14:00-17:00
Ostatní investiční produkty, na které se Vás klienti budou ptát (komodity, zlato, diamanty, kryptoměny, atd.). Proč se raději obejdeme bez těchto „nepostradatelných“ příležitostí. Co je wealth protection strategie a proč je lepší volbou.

Pojištění

30.7.2020 14:00-17:00
Pravděpodobnostní a statistické hrátky s úmrtnostními tabulkami. Jak správně stanovit pojistné částky s kalkulačkou KFP pro ekonomicky různě důležité osoby. Tipy KFP jak ušetřit na pojistkách a přitom mít vše správně zajištěno.

Hypotéky, úvěry

6.8..2020 14:00-17:00
Jak klientovi vysvětlit pomocí „investičního teploměru“ ve třech minutách práci s dobrými a špatnými dluhy.Dokažte klientovi pomocí hypotéční kalkulačky KFP, proč je hypotéka dobrý dluh a kolik na ní klient může vydělat. Rovněž obdržíte kalkulačku na propočet odložení splátky HÚ.

Inv. nemovitosti a nemovitostní fondy

13.8..2020 14:00-17:00
Výnosnost investičních nemovitostí (jednoduše a složitě, s pákou i bez). Rizika a typické chyby při investování do nemovitostí a nemovitostních fondů. Nájem versus vlastní bydlení, kalkulačka výnosnosti investic do nemovitostí.

Portfolio pro rentiéry

20.8.2020 14:00-17:00
Jak správně sestavit portfolio. Portfolia, která fungují: rozbory portfolií Nobelovy nadace, Norského ropného fondu, ukázky, jak investují nejbohatší lidé světa, reální klienti atd. Vyhněte se chybám při konstrukci portfolia, využijte kalkulačku pro diverzifikaci portfolia.

Případové studie: rozbor plánů a portfolií

27.8.2020 14:00-17:00
Největší chyby, které jsme udělali v poradenské kariéře a jak se jim Vy můžete vyhnout. Příklady konkrétních finančních plánů (dobrá a špatná řešení). Jak si vybrat svého finančního poradce, jak si sestavit svůj finanční plán a proč být pro klienty vzorem v přístupu k financím.

+ bonusy v ceně 12 677 Kč / 467 €

0
školících dnů
0
hodin seminářů
0
bonusů
0
zkušených lektorů
0
let vývoje produktu
0
spokojených účastníků

Jaké jsou reference?

4.8/5

Kdo jsou lektoři?

Ing. Petr Pavlásek, EFA, EFP

Spoluzakladatel KFP trénink a KFP online. Zkušený lektor a propagátor finančního plánování a finanční nezávislosti.

Mgr. Petr Syrový, EFA, EFP

Analytik Fichtner s.r.o., lektor KFP a spoluzakladatel KFP online. Autor kalkulaček, nástrojů pro poradce, stovek odborných článků a několika knih o finančním plánování a investicích.

blank

Ing. Jaroslav Manderla

Ekonomii studoval v USA, má praktické zkušenosti z firemního bankovnictví i osobního finančního poradenství, dlouholetý lektor KFP.

blank

Ing. Karel Kořený, EFA, EFP

Majitel a poradce Finanční svoboda s.r.o., spoluzakladatel a dlouholetý lektor KFP.

blank

Ing. Tomáš Tyl, EFA, EFP

Spolumajitel a analytik Fichtner s.r.o. V rámci firmy připravuje analýzy a portfolia pro klienty rentiéry.

blank

Mgr. Jan Grufík, MBA, EFA, EFP

Spolumajitel, lektor a poradce Freedom FS specialista na unikátní metodiku I. pilíře.

Standardní cena kurzu 24 000 Kč
Standardní cena bonusů 12 677 Kč

Standardní cena celkem

Cena Investiční akademie KFP online

Vaše otázky a odpovědi

Ano, vždy bude i záznam webináře, pokud Vám tedy některý z termínů nesedí, můžete se na záznam a všechny podklady podívat ve studentské sekci, do které budete mít přístup.

Kurz není vhodný pro poradce s titulem EFA a EFP. Pro poradce s titulem PFP nebo se na něj připravující je kurz vhodný. Je také vhodný pro poradce, kteří chtějí začít s investicemi a finančním plánováním nebo už investice a plány dělají, ale chtějí se zdokonalovat a dále rozvíjet. Jako výborný pomocník je kurz i pro manažery, kteří chtějí rozvíjet a vzdělávat své týmy. Kurz manažerům pomůže připravit vlastní adaptační plány.

Ano, po absolvování celého kurzu obdržíte certifikát KFP.

Pracujeme na tom!

Pilně na tom makáme!
Nechte nám na sebe email a dáme vědět ihned, jak to vypustíme do světa!