Špičky poradenského trhu sdílejí nejlepší know-how v online webinářích.
Důvěryhodné a nezávislé informace pod odbornou záštitou KFP.
Odborný obsah, který jde více do hloubky. Obsah, který inspiruje.
Tématem roku 2026 zaměřujeme na best practice ve finančním plánování.
Zajímavých témat pro poradenskou praxi
Profesionálů, kteří sdílí své know-how
Hodin odborného vzdělávání
Kreditů pro PFP/EFA/EFP poradce
Poradenství se mění. AI i finanční instituce postupně omezují roli poradců.
Právě proto je nutné mít něco, co vám nikdo nevezme – vlastní finanční plán.
Finanční plán je váš produkt. Máte ho plně pod kontrolou. Díky němu skutečně poznáte klienta, pochopíte jeho potřeby a nastavíte dlouhodobý vztah, který žádná technologie nenahradí. Plán dává klientovým financím směr a smysl. Je to nástroj, který určuje vaši odbornost a zajišťuje vám silnou pozici i v éře AI.
Proto jsme ročník KFP Online Klub 2026 postavili právě na tématu finančního plánování.
Chybělo nám na českém poradenském trhu nezávislé, praktické, odborné a kvalitní sdílení informací pro finanční profesionály. KFP Online Klub je platforma pro otevřené sdílení know-how a zkušeností finančních profesionálů, za kterými jsou výsledky a mají co předat ostatním na trhu. Online klub a jeho hosté přináší inspiraci.
Petr Pavlásek a Petr Syrový
Poradce s 30ti letou praxí a AUM 4+ mld. Kč sdílí klíčové principy efektivní prezentace finančního plánu klientům: jednoduše, srozumitelně, obchodně prověřeným a fungujícím způsobem.
Majitel několika realitních firem, partner KFP (kde je IT a AI guru) představí novinky a trendy v AI, které může poradce využít ve své poradenské praxi. Vysvětleno názorně na konkrétních příkladech.
Autor 7 knih a 8 finančních software sdílí, jak jednoduše sestavit finanční plán pro klienty v různých životních etapách a situacích. Upozorní na kritická místa, na která se zaměřit, aby plán fungoval za každého investičního počasí.
Majitel poradenské firmy s AUM 3,5 mld. Kč a 500 byty ve správě sdílí, jak posoudit vhodnosti zařazení investiční nemovitosti do finančního plánu a provést výběr, financování, přípravu, pronájem, správu
a reproting výnosnosti.
Kvalitní pojištění klíčových rizik je základní stavební kámen finančního plánu. Lukáš má 18 let praxe ve finančním poradenství a umí propojit své dlouholeté know-how z oblasti pojištění s finančním plánem.
Na platformě eToro spravuje 6 let 100 % akciové portfolio (přibližně 38 aktiv) s průměrným výnosem 25 % p.a. a roční dividendou 2 % p.a. Jeho portfolio bylo každoročně v plusu včetně roku 2022.
Jak spravovat hesla a nastavit digitální bezpečnost pro malé poradenské týmy, které za sebou nemají velkou centrálu,
ale chtějí spravovat data klientů zodpovědně a bezpečně.
Best practice z praxe poradce s AUM téměř 300 mil. Kč, který přešel z provizního na placené poradenství a za poslední dva roky navyšuje portfolio v poradenském mandátu o 100 mil. Kč ročně.
Místopředseda představenstva SIRIUS Finance s mnohaletou praxí z útvarů compliance a práva sdílí právní minimum, které by měl znát finanční poradce při správě peněz svých klientů.
Autor 7 knih a 8 finančních software sdílí, jak ve finančním plánu přemýšlet o nastavení pojistných částek tak, aby finanční plán fungoval i v kritických scénářích.
Pohled na aktuální úrokové sazby, inflaci, aktuální valuace akcií a dluhopisů. Fair value dle Morningstar, přítoky do akcií a dluhopisů, na kterém podkladovém aktivu je aktuálně největší bublina. Pohled na USA, Evropu, Svět očima šéfa analytického týmu Fichtner, a.s. (společnost spravuje AUM 14 mld. Kč).
Aktuální investiční myšlenky nadčasovou formou. Atraktivní host, který má vždy zajímavé novinky z kapitálových trhů a přes své hluboké znalosti je umí sdělit srozumitelným způsobem i méně zkušeným finančním poradcům.
Pokud ještě EFPA účet nemáte, rychle si registraci vytvoříte přímo na portále.
Legendární portfolio manažer fondu TOP STOCKS se podělí o své unikátní zkušenosti, jak investovat při historických maximech.
Novinky a trendy v AI, které může poradce využít ve své poradenské praxi. Vysvětleno názorně na konkrétních příkladech.
Majitel firmy Long Capital s AUM v mld. CZK komentuje, jak vybírá své investice do portfolia FKI, na co dát pozor a čemu se vyhnout při výběru FKI.
Základní osobnostní typy dle metodiky STRUCTOGRAM. Tipy pro zjišťování potřeb, obchodní rozhovor a prezentaci plánu s různými osobnostními typy klientů.
Jak budovat poradenský byznys. Co jsou klíčové kroky při budování poradenské firmy sdílí majitel, který za 10 let vybudoval firmu s AUM 1 mld. CZK
Jak pracovat s Aplikací nový finanční plán KFP.
Jak se odlišit od konkurence a čím zaujmout úspěšné podnikatele? Podnikatelé obvykle nezajímá výnos kapitálových trhů a argumentují tím, že firma jim vydělá více. Přesto existuje téma, kterým je zaujmete …
Best practice z Akademie Finančního Plánování. Jak zavést do praxe Komplexní finanční plánování, jaké jsou obchodní výsledky a jak na to reagují klienti, malá změna která přináši velké výsledky
Jedinou konstantou v životě je změna. Jak s ní pracovat? Jak ji přijmout a naučit se na ni dívat jako na příležitost?
Poradenská praxe je plná výzev a častých změn, které přicházejí z okolí, legislativy či od konkurence. Jak se z toho nezbláznit a naopak vše otočit ve svůj prospěch?
Co zajímá velmi bohaté klienty, v čem se liší, co je vůbec nezajímá a co chtějí vědět? Co klienti oceňují na diskuzích o mezigeneračním předání majetku, čím je zaujmout.
Pohled na aktuální úrokové sazby, inflaci, aktuální valuace akcií a dluhopisů. Fair value dle Morningstar, přítoky do akcií a dluhopisů, na kterém podkladovém aktivu je aktuálně největší bublina. Pohled na USA, Evropu, Svět, taktická alokace a doporučení na následující období.
Aktuální investiční myšlenky nadčasovou formou. Atraktivní host, který má vždy zajímavé novinky z kapitálových trhů a přes své hluboké znalosti je umí sdělit srozumitelným způsobem i méně zkušeným finančním poradcům.
Koupit si můžete i jednotlivá témata webinářů KFP online klubu z roku 2024 (odkaz je vždy na dláždici k danému webináři) nebo ušetřit a koupit celý ročník 2024 za 15 000 Kč bez DPH (2 webináře tak získáte zdarma zdarma).
Celý KFP Online Klub 2024 můžete koupit ZDE.
Koupit si můžete i jednotlivá témata webinářů KFP online klubu z roku 2023 (odkaz je vždy na dláždici k danému webináři) nebo ušetřit a koupit celý ročník 2023 za 15 000 Kč bez DPH (2 webináře tak získáte zdarma zdarma).
Koupit si můžete i jednotlivá témata webinářů KFP online klubu z roku 2022 (odkaz je vždy na dláždici k danému webináři) nebo ušetřit a koupit celý ročník 2022 za 15 000 Kč bez DPH (2 webináře tak získáte zdarma zdarma).
Koupit si můžete i jednotlivá témata webinářů KFP online klubu z roku 2021 (odkaz je vždy na dláždici k danému webináři) nebo ušetřit a koupit celý ročník 2021 za 15 000 Kč bez DPH (2 webináře tak získáte zdarma zdarma).
